Per accedere alle note di credito è sufficiente cliccare il menù Fatturazione presente nella barra laterale di navigazione.
La lista delle note di credito mostra tutte le informazioni principali delle note emesse. È possibile ricercare una nota di credito tramite il campo di ricerca, mentre per modificarla basta cliccare il pulsante APRI che compare sulla riga desiderata passandoci sopra con il mouse. Per generare una nuova nota di credito clicca sul pulsante + Nuova presente sempre in alto a destra.
Lista note di credito
La procedura di creazione nota di credito ti guiderà passo dopo passo per non commettere errori.
Procedura guidata di creazione nota di credito
Scegli il cliente e la fattura di riferimento per la quale stai emettendo una nota di credito.
Procedura guidata di creazione nota di credito – Cliente
Indica la data di emissione della nota di credito.
Procedura guidata di creazione nota di credito – Data
Se non hai indicato nessuna fattura di riferimento, i dati da stornare con la nota di credito li puoi inserire manualmente, indicando descrizione, quantità, codice iva e prezzo.
Procedura guidata di creazione nota di credito – Storno manuale
Altrimenti, verranno caricate in automatico tutte le prestazioni incluse nella fattura di riferimento per permetterti di stornarla interamente. Puoi sempre modificare le prestazioni da stornare cancellando quelle non necessarie e aggiungendo manualmente anche righe extra.
Procedura guidata di creazione nota di credito – Storno precompilato
Puoi modificare le modalità di pagamento precompilate in automatico e decidere se rendere nuovamente fatturabili le prestazioni che stai per stornare oppure no.
Procedura guidata di creazione nota di credito – Pagamento
Puoi inserire note e controllare il riepilogo della nota di credito prima di generarla.
Procedura guidata di creazione nota di credito – Note
Procedura guidata di creazione nota di credito – Riepilogo
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